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发刊日期:2024年10月28日 > 总第656期 > B4 > 新闻内容
浙江富阳农商银行 打造财富管理标准化服务体系
发布时间:2024年10月28日  放大 缩小 默认

本报记者 王爱静 通讯员 朱斐苒

【农村金融时报】

今年以来,浙江农商银行系统辖内富阳农商银行以财富管理基础客群、产品与服务积淀为新起点,着力构建财富管理标准化服务体系,致力实现服务体验和服务价值双提升。

在人员团队上,打造一支专业过硬的财富团队。该行启动财富团队“星动力”专项培养计划,开展5期集中学习及2期网点辅导,并结合业务实际,穿插理财、保险、贵金属等业务培训。举办理财师大赛,内容涵盖财富理念导入、产品讲解、客户权益宣讲等,并开展两期“财富增长计划”保险专项营销活动,通过网点“1对1辅导”“业务复盘会”等形式,进一步提升团队成员业务技能和销售能力。

在客户服务上,该行搭建客户权益体系,内容涵盖“金融权益”“健康权益”“生活权益”,为贵宾客群提供高端延伸服务。打造“健康+财富”新模式,定期开展活动,内容涵盖财富规划、健康管理、家庭教育、艺术鉴赏等多领域。并构建特色产品体系,推出特邀客户、新客、“颐享”系列理财产品,满足各类客群资产配置需求。

在内部管理上,该行建立财富CRM系统,系统设两大门户、四大中心:即客户经理门户、财富管理门户,以及客户中心、产品中心、营销中心及工作中心,通过对日常工作全流程数据支持,实现多种类营销活动的执行与分析,助力营销工作顺利推进。构建营销过程化管理,通过财富CRM系统,实现总行业务部门对财富人员日常工作的管理和跟踪,通过日常营销、事件营销、活动营销等多种模式,形成营销过程管理抓手,提升财富人员工作效率。

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